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　　5月30日，中国经济信息社上海总部正式发布财富管理数字化运营平台“新华财经·慧理财”（以下简称“慧理财”）。“慧理财”产品立足、基金、信托、券商资管等财富管理类金融机构对客营家居设计工作室销与运营管理的需求，致力打造数智化、专业化、平台化的运营服务“好帮手”。

　　近年来，以交易流程线上化为核心的金融机构数字化转型深入推进，财富管理顾问和咨询业务以线下沟通为主的传统服务模式逐渐退场，线上渠道成为对客服务和运营日益重要的新领域。

　　为进一步提升财富管理类金融机构线上对客运营和服务能力，深入挖掘存量客户价值，中国经济信息社上海总部发挥资讯运营家居设计工作室、智库研究、数字化建设等能力优势，推出“慧理财”平台产品，将为金融机构线上开展对客内容营销、服务运营、产品配置提供一系列数字化解决方案。

　　与其他金融业务相比，财富管理行业个性化较强，产品家居设计工作室种类丰富，场景依赖性高，长期以来需要大量理财顾问线下沟通提供针对性服务。“慧理财”运用人工智能等前沿技术，为财富管理业务营销服务提供多种智能化服务运营工具，将有效提升理财顾问对客运营的效率。

　　据悉，“慧理财”产品依托中国经济信息社资讯采集与编辑优势，提供每日新闻早报、当日焦点资讯、热点快评、理财、投教、黄金、楼市、本地等栏目的内容，支持理财顾问打造对客服务的话语体系，搭建对客关系维护的线上桥梁。

　　“新华财经·慧理财”产品相关负责人表示，基于理财客户的资讯浏览情况，“慧理财”平台通过标签匹配、聚类分析、特征提取等算法，可以帮助理财顾问优化运营策略，提升服务效果家居设计工作室。

　　此外，围绕赋能金融机构更好地进行资产配置，“慧理财”基于中国经济信息社在金融指数领域的长期积淀，充分发挥智库研究能力，将宏观经济、产业链、择时技术、选股模型、投资者行为等领域研究成果数字化落地，打造智能资产配置系统，支持金融机构根据客户需求持续优化资产配置，帮助客户获取可控范围内的最佳收益。