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家居设计工作室构建“三位一体”财富管理体系 建设银行理财服务获大奖
2024-10-18 
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返回列表近日，第六届中国银行业理财英华示范案例揭晓。建设银行凭借卓越的财富管理服务、产品管理能力、良好的业绩表现和风险防控能力，荣获“优秀财富管理机构”大奖。
本次奖项评选由中国基金报社主办，普益标准、华宝证券、睿智新虹理财研究院提供权威数据支持。评选专家围绕收益能力、抗风险能力、流动性管理能力、产品能力、信息披露水平等多项指标，选出运作规范、长期业绩出色、风险能力出众的机构及产品。“优秀财富管理机构”大奖的获得是对建设银行在财富管理领域专业能力、服务质量和客户满意度的充分肯定。
近年来，根据总行党委部署，建设银行加快财富管理转型步伐，取得实质性进展，形成“普惠、智慧、专业、专注”的行动共识，构建了运行机制、服务模式、系统平台“三位一体”的财富管理体系，个人客户专业服务体验和专业队伍能力素养取得“双提升”。保持策略高效传导落地。充分发挥投决委专业引领作用，深化策略与产品融合，完善覆盖全时间序列、全资产类别的财富策略支撑，夯实“投研投顾客户服务”专业传导链。完善产品优选与货架建设。充分发挥代销委统筹作用，升级企业级产品货架管理体系，提升投资理财产品优选、运作和合规管理能力，确保资产配置有效落地。丰富财富管理服务场景。深化“四笔钱”“四步法”“四进阶”理念落地应用，围绕客户家庭生命周期，开展养老、留学、购房、保险等规划建设和运营，紧密衔接客户需求与配置方案家居设计工作室。提升队伍专业能力素养。总结优秀实践经验，升级联合服务单元专业能力，提升财富顾问、网点负责人、对私客户经理“铁三角”专业协作水平；融合总分行力量组建私行专家团队，强化私人银行“人家企社”一体化财富管理服务体系建设。强化财富管理平台支撑。畅通财富管理“对客服务业务管理产品交易”三层平台体系，加快推进资产检视、产品优选、内容运营等专业工具建设和升级，为财富管理体系运作提供有力保障。
截至今年6月末家居设计工作室，建设银行服务管理个人客户金融资产达19.75万亿元，个人存款余额达15.88万亿元，财富管理客户较年初新增428.75万户，同比多增144.56万户。
