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家居设计工作室行业周报消费电子指数跌-546% 跑输上证指数487%

2024-07-13
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  OPPO将AI手机定义为具有算力高效利用能力、真实世界感知能力、自主学习能力以及创作能力的手机。目前众多手机厂商将AI作为关键差异化因素,希望通过AI开发全新的亮眼功能。vivo、OPPO、荣耀、华为、小米等各大手机厂商纷纷发布了AI大模型,向生成式AI手机进化。2024年2月,魅族决定AllinAI,停止传统智能手机新项目;OPPO宣布正式进入AI手机时代。苹果公司也于2024年2月底宣布放弃造车,投向生成式AI家居设计工作室,下一代iPhone16或成苹果首款AI手机。根据Canalys的预测,2024年全球AI智能手机将占智能手机市场整体出货量的5%,到2027年市场这一比例将上升到45%。对于中国市场,IDC则预测AI手机所占份额将在2024年后迅速攀升,2027年达到1.5亿台,市场份额超过50%

  算力持续强化为手机AI使用体验提升提供底层支撑,高通、联发科均在产品迭代上进行重点布局。NPU是实现手机AI功能的核心硬件,此外大模型的嵌入对手机内存容量、带宽、传输速率均提出了更高的要求,未来16GB可能成为手机内存的基本配置。对于目前AI手机主要的AI功能拍照、语音交互等,ISP、麦克风均会有所改进。由于AI手机的日常发热时长将长于此前的智能手机,散热也是AI手机需要重点关注的领域,目前主流AI手机均增加了均热板的面积家居设计工作室,石墨烯散热材料有望在未来几年导入AI手机,进一步为端侧模型正常运行保驾护航。

  终端AI时代,硬件算力端(SoC、存储)、终端品牌将有望核心受益,零组件及组装中部分环节如传感器、散热结构件等部分受益。建议关注:(1)NPU:芯原股份;(2)内存:兆易创新603986);(3)ISP:翱捷科技;(4)麦克风:瑞声科技、歌尔股份002241);(5)散热:中石科技300684)、思泉新材301489);(6)手机品牌:传音控股等;(7)PCB:鹏鼎控股002938)、东山精密002384);(8)电池:信维通信300136)、德赛电池000049)、珠海冠宇;(9)整机组装:立讯精密002475);(10)摄像头模组:高伟电子;(11)玻璃背板中框:蓝思科技300433);(12)模切:领益智造002600)。

  2:三星正在研发新技术,Exynos2500处理器或将能大幅提升散热能力。

  1、立讯精密:1)立讯精密获深股通连续3日净买入累计净买入3.49亿元。2)突然一字涨停,这只医药股迎双重利好!半年报业绩抢先看,北上资金大手笔加仓消费电子龙头。3)37家上市公司披露中报预告,超八成预喜凯中精密002823)“预增王”净利暴增14倍。

  2、蓝思科技:1)蓝思科技发生大宗交易成交溢价率7.35%。2)蓝思科技监事周新益拟减持不超48.21万股。

  4、歌尔股份:1)光大证券:维持歌尔股份“买入”评级,看好未来营收及业绩增长趋势。2)歌尔股份已累计回购1.15%股份耗资约6.75亿元。3)歌尔股份在青岛成立视显科技子公司。

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